3月世界生铁产量减35海外减11MineralResources矿业公司一季度铁矿石产量环比增加3信
3月世界生铁产量减3.5% 海外减11%,Mineral Resources矿业公司一季度铁矿石产量环比增加3%
世界钢铁协会公布的数据显示,2020年3月世界生铁产量为1.03亿吨,同比减少3.5%,2月为同比增加1.8%,扣除中国之外的海外生铁产量为3630.9万吨,同比减少11%。
3月份除中国和俄罗斯生铁产量均增长1%之外,其他国家生铁产量同比全部下降,欧盟28国减少14.2%、独联体3国(俄罗斯、乌克兰和哈萨克斯坦)减少0.8%、印度减少14.6%、日本减少7.9%、韩国减少9.5%。
2019年世界生铁产量为12.65亿吨,中国产量占比64%;海外产量占比36%(4.6亿吨),排名依次为欧盟28国的8698.2万吨、日本的7490.7万吨、印度的7409.9万吨、独联体的7326.4万吨和韩国的4752.1万吨
第一季度全球生产产量为3.11亿吨,同比减少0.5%,中国增加2.4%;海外产量减少5.4%,其中欧盟减少9.2%、日本增加1.3%、印度减少7.7%、独联体增加2.1%、韩国减少4%。
3月26日,在2月份世界生铁数据出来时,钢事(steelthing)曾对今年3月份及上半年的海外生铁产量变化做过一个测算(最新!对海外钢铁减产及其影响铁矿石需求的测算),目前来看,3月份的降幅与测算中的中性预计相符。
对于4月份及第二季度的估计,3月16日时的测算仍有效,但4月份的降幅要高于中性预计的10%是大概率事件。按10%保守估计,第二季度海外生铁产量将减少1167万吨,影响铁矿石需求约1984万吨;上半年将减少1889.9万吨,影响铁矿石需求3213万吨。
以下为对海外主要铁矿石进口和消费国和地区进行简要的分析。
亚洲方面,受内需和外需大幅下滑影响,日本钢铁企业在4月份开始扩大减产力度(最新,日本最大钢企又又减产了,累计幅度达25%),短期内难以看到任何复产的迹象。韩国生铁产量尽管在3月份的降幅比日本还高,但其在钢材需求层面面临更大的竞争压力。
印度的钢铁需求在去年第四季度就呈现疲态,本身也是铁矿石资源丰富,国内生铁产量的减少无疑能减少对铁矿石的消费(印度最大铁矿商大幅下调4月价格,粉矿降至31.2美元/吨)。
欧盟方面,根据欧洲汽车制造商协会(ACEA)的发布的数据,由于工厂停产,欧盟范围内的汽车生产损失至少达到207万辆,截至4月20日(比利时布鲁塞尔时间)的平均停产时间为26个工作日,每个工作日约合7.96万辆。
4月6日(比利时布鲁塞尔时间)时的该数值分别为146.5万辆和18个工作日(欧盟:汽车业停产18天减产146万辆,钢铁业呼吁为生存而战),日均8.14万辆。
可以看到,到4月20日的日均产量损失比4月6日时略有改善,由8.14万辆降至7.96万辆,反映出欧盟的汽车生产可能有极其轻微的复产,但目前日均近8万辆的减产对钢铁需求仍是极大的压制,预计短期内欧盟的钢铁生产也难以快速恢复。
独联体国家方面,由于自身矿产资源丰富,3月及第一季度的生铁产量保持稳定。不过,由于欧盟需求减少,产量下滑,欧盟对钢材和铁矿石的进口均减少,而独联体国家是世界陆运铁矿石(公路和铁路)的主要阵地,部分铁矿石和钢铁产品将转向其他国家和地区。
独联体国家是欧盟钢材进口的第二大来源地(第一为土耳其),同时,2019年欧盟的铁矿石进口中海运约占82%、陆运占18%。
总的来看,对海外钢铁而言,最乐观的判断是3月份是疫情影响的开始,最坏的情况出现在4月份、5月份可能环比有所改善,但同比仍是下滑,到6月份有望恢复至接近去年同期的水平。
不过,最终的走向可能还是要取决于海外疫情的控制情况。
澳大利亚矿业公司Mineral Resources发布2020年一季度产销报告:
产量方面:一季度铁矿石总产量为344万吨(湿吨),环比增加10.1万吨(3%);同比增加76.5万吨(28.6%)。其中,Iron Valley项目一季度铁矿石产量为169万吨,环比增加29万吨(21%);库宾项目(Koolyanobbing)一季度产量175万吨,环比减少18.6万吨(-9.5%)。澳洲财年前三季度(2019年7月至2020年3月)铁矿石总产量为985万吨。
销量方面:一季度铁矿石销量为290万吨,环比减少38万吨(-12%),同比减少41万吨(-12%)。其中,Iron Valley项目发运了132万吨铁矿石,环比减少21万吨(-13.6%)。库宾项目发运了158万吨铁矿石,环比减少17万吨(-9.7%)。澳洲财年前三季度总销量为964.4万吨。
截至一季度,疫情暂未对Mineral Resources的运营产生实质性影响。得益于本季度中较低的能源价格,该公司将部分资金用于疫情防控,全年运营成本将保持不变。
在本季度中,雨季影响了库宾项目的生产进度,而铁路运输量的增长速度也低于预期,从而导致发运量下降。预计该项目在2020财年(2019年7月-2020年6月)的出口量将从760万吨下降至710万吨,降幅为19%。另一方面,为加快下一季度中库宾项目的生产,公司投产了更多的自卸卡车并不断提升铁路运输能力,预计该项目将以每年1100万吨的生产速度运行。
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